Carter está declarando sobre la desaparición de un amigo y compañero de lecturas, Harley Warrent. Hay testigos que han declarado que les vieron juntos la noche de la desaparición. Carter apenas recuerda nada de aquella noche, pero se esfuerza por aclarar lo que pasó.
Su amigo y él fueron a un viejo y abandonado cementerio, iban en busca de una especie de criaturas. Warrent llevaba encima un libro de inspiración demoníaca en una extraña lengua que Carter jamás leyó y del que su amigo no le había contado absolutamente nada.
Ellos querían comprobar si es cierto que algunos cadáveres no se descomponen nunca, sino que se conservan enteros durante miles de años.
Al antiguo cementerio habían llevado palas, linternas y un equipo telefónico portátil. Levantaron la losa de una tumba, pero Warrent le dijo a su amigo que se quedara esperándole en la abertura, que se comunicarían a través del teléfono.
Después de un rato, Carter se puso nervioso y se acercó el auricular al oído; empezó a llamar a su amigo. Warrent hablaba con una voz penetrante, de ultratumba. Hablaba del espanto y de miles de criaturas que le producían horror. Entonces convenció a Carter para que cerrara la losa y huyera de aquel terrible lugar. Pero Carter estaba paralizado. Seguía teniendo el auricular en el oído y entonces escuchó esa especie de voz -sobrenatural e incorpórea- que le nubló la mente. La voz le dijo que su amigo había muerto.
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