Crawford Tillinghast se había encerrado durante diez semanas en el laboratorio del ático de su enorme caserón. Era un estudioso de la ciencia y la filosofía. Su mejor amigo y colega creía que había fracasado. Por fin le mandó llamar para enseñarle sus descubrimientos.
A través de una extraña máquina, Crawford había conseguido que se despertaran los sentidos aletargados latentes que todos los seres humanos tenemos, casi escondidos. Entre estos sentidos y su máquina había conseguido captar la esencia del más allá.
Los criados habían desaparecido, cosa extraña.
De repente, unas monstruosidades enormes, negras, gelatinosas llenaron todo el espacio. Cuando el colega miró a Crawford vio en sus ojos odio y comprendió qué había sido de los criados. Sacó su revólver para disparar hacia la máquina, pero pegó un tiro a Tillinghast, que murió en el acto. Cuando encontraron al protagonista, le dijeron que le había dado un ataque de apoplejía. La policía le soltó, pero él siempre tiene la sensación de estar rodeado de extrañas y monstruosas formas invisibles.
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