Varios ejércitos asedian la ciudad de Última Esperanza. El rey de Yelmo de Blode, Wilhelm, había subido los impuestos a la ciudad, unos impuestos que los habitantes de Última Esperanza no podían pagar, y dos ejércitos aliados se habían reunido frente a las puertas para destruir la ciudad: por una parte, los mercenarios de lord Ariakas, llamados por el rey Wilhelm. El segundo ejército es el del Barón Loco. Éste al conocer al comandante del ejército aliado, Kholos, no puede dejar de estremecerse. Algo le huele raro.
Mientras, Kitiara marcha con el ejército de Kholos en una misión especial: debe encontrar los huevos de los Dragones Plateados y Dorados que están escondidos en la ciudad, y debe hacerlo en compañía de Immolatus.
Raistlin conocerá al supuesto mago del ejército aliado, Immolatus, que solo desea el Bastón de Mago, pero Raistlin no quiere volver a encontrarse con ese horrible ser.
En una escaramuza a la ciudad, el comando especial del Barón tantea las defensas, y deciden atacar desde dentro. Así se llevará al comando de Caramon y Cambalache, acompañados de Raistlin, y los demás de ese destacamento especializado, que descubrirán el engaño de Kholos. El Barón Loco cambiará de planes y se unirá a la ciudad sitiada, haciendo huir a los mercenarios de lord Ariakas.
Mientras, Raistlin ha descubierto el derruido templo de Paladine, donde ha decidido trasladar a los heridos, pero allí debe luchar contra Immolatus, que solo desea destruir los huevos. Kitiara abandona el libro donde ha apuntado toda la información acerca del tesoro del templo (que son los huevos de los Dragones del Bien), un libro que encuentra Raistlin y que no sabe interpretar, así que decide enviárselo a Par-Salian, que enseguida se da cuenta del peligro en el que se encuentran. Por otro lado, el rey Wilhelm es colocado de nuevo en el trono, que le habían usurpado los hombres de lord Ariakas. Y Raistlin se gana el afecto no solo de Horkin y el Barón, sino de los soldados del ejército que antes le evitaban.
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