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Cuando el papel me cortó el dedo, sólo salió una gota de sangre del pequeño rasguño. Entonces, todo pasó muy rápido. '¡No!', rugió Edward. Se arrojó sobre mí, lanzándome contra la mesa y aterricé en un montón de cristales hechos añicos. Jasper chocó contra Edward y el sonido pareció el choque de dos rocas... Aturdida y desorientada, miré la brillante sangre roja que salía de mi brazo y después a los ojos enfebrecidos de seis vampiros repentinamente hambrientos".
Bella y Edward llevan saliendo varios meses. Cuando llega el 13 de septiembre, cumpleaños de Bella, la familia Cullen le prepara una fiesta en su casa. Al abrir los regalos, la joven se corta y empieza a sangrar, lo que constituye el principio del final de la relación de los dos jóvenes.
Tras unos días de silencio, Edward decide terminar con la relación para no poner en peligro a la joven, alegando que no la quiere y que los Cullen se van a ir de Forks.
Bella pasará unos meses muy sola, echando de menos a aquél que tanto ama, hasta que un día ve unas motos y las compra. Pide ayuda a Jacob Black, que arregla coches, para que le arregle las motos, regalándole a cambio una de ellas. Bella comienza a ir a La Push, la reserva de los quileutes, y empieza a estrechar lazos con el joven, que se enamora de ella. Cuando Bella se pone en peligro comienzan las voces de su cabeza, aunque sólo es una voz la que escucha, la aterciopelada de Edward.
Comienza a sonreír de nuevo, pero comprende que Jacob sólo es un buen amigo. De repente, éste se distancia de ella y dejan de verse. Bella descubre que se ha transformado en un licántropo, pero le acepta igualmente.
Cuando descubren que la temible Victoria, una vampira que busca a Bella, está en la región, Bella es protegida por la manada de hombres lobo, que la consideran 'amiga de los chupasangres'.
Se tira por un acantilado y no pierde la vida porque Jacob consigue sacarla del mar; cuando Bella vuelve a casa se encuentra con Alice Cullen, que ha visionado esa especie de suicidio. Las dos jóvenes marcharán a Italia en busca de Edward, que cree que la vida ya no tiene sentido en un mundo sin su amada. Edward cree que Bella se ha suicidado.
Los vampiros más temibles son los Vulturis, una especie de realeza entre el mundo vampírico. Ha ido a pedirles que le maten o, simplemente, enfurecerles lo suficiente para que lo hagan. Alice descubre los planes de Edward leyéndole la mente. Cuando llegan a Volterra, las dos jóvenes saben que Edward se va a exponer a los rayos del sol para que le aprese la guardia de los Vulturis.
Bella llega a tiempo y al final salen de Italia. Todos los Cullen les reciben en Atlanta. Bella no ha dormido porque teme que Edward la vuelva a abandonar. Sin embargo, cuando despierta en su cama y cree que todo ha sido un sueño, se encuentra con el rostro angelical de Edward.
El vampiro la pide perdón. Es entonces cuando Bella decide transformarse y, para ello, se presenta en la casa de los Cullen para que voten respecto al tema. Sólo Edward y Rosalie se oponen y Carlisle decide hacerlo después de la graduación. Sin embargo, Edward consigue convencer a Bella para que espere un tiempo mayor y que sea Edward el que la convierta.
Por otro lado, Jacob Black es enviado a parlamentar con Edward y le avisa de que no puede morder a ningún humano en el territorio. A Bella le explica que ahora no pueden ser amigos de nuevo.
"EL DESPERTAR
El tiempo pasa incluso aunque parezca imposible, incluso a pesar de que cada movimiento de la manecilla del reloj duela como el latido de la sangre al palpitar detrás de un cardenal. El tiempo transcurre de forma desigual, con saltos extraños y treguas insoportables, pero pasar, pasa. Incluso para mí".