Tras la muerte de Mary-Love, los Caskey comienzan una nueva etapa. Oscar y Elinor Caskey no obligan a Miriam a vivir en su casa y además Sister, que no quiere regresar con su marido Earley, sigue viviendo con ella, con miedo, ya que teme el momento en que su sobrina decida marcharse a la universidad.
Mientras, Miriam va todos los días a Pensacola a la playa, pero no quiere ir sola, así que invita a venir durante todo el verano a su hermana Frances, con la que apenas habla. Las dos van a la playa, donde Miriam toma el sol y Frances se mete en el mar y nada durante horas, incluso llega a perder de vista la tierra. Pero un día Miriam no aparece y se marcha a una universidad católica cercana, desde donde nunca envía noticias. Permite que su tía Sister se quede en casa.
Los hijos de Queenie, por su parte, han encontrado trabajo. Malcolm, que es un bala perdida igual que lo fuera su padre, trabaja en el aserradero y se junta con malas compañías. Se junta con Travis Gann, que es todavía peor que él, y le convence para robar un almacén a las afueras de Perdido. Lo único que recuerda la mujer es que un joven con olor a creosota la apuntó con su arma y la quería matar. Gann pinta letreros en el aserradero Caskey y nunca se quita el olor a creosota. Pero Queenie y James llevan a Malcolm a ayudar en el surtidor y Queenie ayuda en la tienda mientras la mujer se recupera. Por lo que sólo Travis Gann va a la cárcel, pero le amenaza a Malcolm. La guerra ha empezado en Europa y decide alistarse en el ejército. Su hermana Lucille, por su parte, trabaja en una tienda del pueblo durante el día y por la noche, de camarera en el lago Pinchona, pero cuando termina su turno se cambia de ropa y se queda a bailar en la pista. Danjo sigue viviendo con su tío James, que teme que su sobrino se aliste como soldado.
Grace regresa para quedarse. Ha descubierto que todos los Caskey se unen en las comidas en la casa de Elinor y Oscar, cosa que antes hubiera sido impensable. Les pregunta por Miriam y nadie sabe decirle nada, así que Grace y Sister se presentan en el Sagrado Corazón, donde se encuentran a Miriam llorando, porque no soporta el internado ni a sus compañeras, además de lo sola que se siente. Deciden que vuelva a casa y todos la aceptan en casa como si no supieran nada. Miriam se acerca a sus padres y a su hermana y finalmente deciden que Miriam regrese a dormir todos los días a su casa, por lo que la universidad se le hace más llevadera, sobre todo cuando Frances decida ir a estudiar a la misma universidad que su hermana. La familia se encuentra ahora muy unida.
El pueblo se empieza a llenar de soldados y Elinor invita cada día a unos cuantos a comer a su casa, pero ninguno se queda mucho más, excepto Billie Bronze. Billie es un soldado que se dedica a las tecnologías radiofónicas y convence a James para que Danjo vaya al mismo campo que él, cerca de Perdido, y se dedique a lo mismo, con el fin de que Danjo no coja un arma ni se encuentre en primera línea de la batalla.
Frances descubre algo insólito que tiene que preguntarle a su madre, y es que las dos provienen del río, por lo que entiende que su cuerpo cambia cuando se encuentra en el agua. Su madre intenta explicarle cosas, pero Frances teme casarse con Billie Bronze.
Oscar y Elinor Caskey se están enriqueciendo mucho con las tierras llenas de árboles que compraron, ya que la guerra demanda mucha madera.
Lucille es violada por Travis Gann en el lago Pinchona. Esa noche se encuentran allí Billie y Frances. Ella persigue a Travis, que termina ahogándose en el lago. Pero Lucille se queda embarazada. Grace encuentra una solución, ya que los Caskey poseen tierras y no muy lejos tienen una granja que habría que adecentar un poco. Allí deciden ir las dos y se convierten en pareja, además de que no quieren desprenderse del niño, que se llamará Tommy Lee Burgess.
Cuando Miriam acaba la universidad decide ir a trabajar a la oficina de su padre en el aserradero, y la joven es de una gran ayuda. Billie y Frances se casan en una ceremonia sencilla y tienen pensado quedarse a vivir en casa de los padres de ella.
Danjo al final es enviado a Alemania, y se instala en un castillo alemán, donde se enamora de la hija del conde. Escribe a Grace para contárselo, pero James fallece al final sin saber qué ha sido de su hijo adoptivo.
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